Infraestructura Energética Nova, (IENOVA), informa que el día de hoy completó con éxito la emisión de 840 millones de dólares de Senior Notes, compuesta de un monto de principal de 300 millones de dólares con una tasa de 3.750% con vencimiento en 2028, y de un monto de principal de 540 millones de dólares con una tasa de 4.875% con vencimiento en 2048.
“Estamos muy satisfechos con los resultados de nuestra emisión inaugural de deuda en los mercados internacionales”, comentó Carlos Ruiz Sacristán, presidente del consejo de administración y director general de la compañía. “Debido a la fuerte demanda por parte de los inversionistas, los bonos de 10 y 30 años se colocaron a una de las tasas más bajas en ofertas de deuda internacionales por emisores corporativos mexicanos.”
Las Senior Notes, que en el pico de la oferta obtuvieron órdenes por más de 6 veces del monto emitido, recibieron calificaciones de grado de inversión de Fitch (BBB+), Moody’s (Baa1) y Standard & Poor’s (BBB). IEnova tiene la intención de utilizar los recursos netos de la oferta para el pago de deuda de corto plazo y para fines corporativos generales.
