Se espera que el gasto en servicios de pozos continúe representando una parte importante de los gastos de los actores de exploración y producción.
Las empresas tradicionales de petróleo y gas se están sumando a la transición energética, y los actores upstream se están expandiendo hacia las energías renovables y las empresas de servicios petroleros que buscan servir a un mercado energético más amplio que el del petróleo y el gas.
Mientras que los gobiernos están estableciendo objetivos ambiciosos para minimizar sus emisiones de CO2 y acelerar el cambio hacia la energía verde, pero eso no significa que la producción de petróleo y gas cesará o perderá su importancia en la industria energética.
De hecho, aunque se espera un enorme crecimiento de la energía renovable, ya sea eólica, solar, geotérmica o de hidrógeno, el petróleo y el gas seguirán siendo una fuente de energía clave durante al menos la próxima década. Eso significa que la demanda de servicios de perforación y pozos seguirá siendo fuerte, de acuerdo con un analisis de Rystad Energy.
El reporte asegura que que se gastará un total de 1.7 billones de dólares en servicios de pozos en el período de 2021 a 2030, con PetroChina, Saudi Aramco y Rosneft liderando las inversiones.
Se espera que PetroChina gaste 120 mil millones hasta 2030, seguida de Saudi Aramco y la rusa Rosneft, cada una con un gasto de alrededor de 70 mil millones.
PetroChina está preparada para impulsar el gasto dentro del segmento de recursos no convencionales en un promedio del 5% cada año hasta 2030, ya que China apunta a aumentar su producción nacional de petróleo crudo y volverse menos dependiente de las importaciones.
Por su parte, Saudi Aramco dividirá sus 70 mil millones en plataforma costa afuera, no convencionales y tierra convencional, y este último segmento recibirá la mayor participación. Rosneft se centrará casi por completo en el segmento terrestre convencional de Rusia con casi el 98% de las inversiones totales de la empresa.
“Esperamos que se perforen más de 600 mil pozos en todo el mundo entre 2021 y 2030. La actividad de perforación mundial está lista para recuperarse de un 2020 difícil con cerca de 58 mil pozos alineados para el año en curso”, asegura Rystad.
Este repunte del 15% supone un alivio para los mercados mundiales de servicios petroleros después de la desaceleración provocada por la pandemia y la caída del precio del petróleo. Se espera que el mercado de pozos convencionales siga siendo un impulsor clave en el mercado de la perforación, con China a la cabeza con alrededor de 170 mil pozos que se perforarán en el periodo 2021-2030. Al mismo tiempo, se espera que la proporción de pozos petrolíferos cerrados se duplique de alrededor del 15% al 30% durante esta década.
“Si bien los Estados Unidos Representan la mayor parte de estos pozos no convencionales, se espera que la participación de Canadá aumente a casi el 25% de todos los pozos de petróleo cerrados perforados para 2030”.
Dado que la industria general del petróleo y el gas se encuentra en un camino constante hacia la recuperación, los ingresos de las empresas de servicios también se están recuperando lentamente, con cerca de 102 mil millones en ingresos previstos para 2021. Aunque estas cifras siguen siendo un 30% más bajas que en 2019, la parte superior cinco empresas de servicios están luchando para salir de la recesión del año pasado y están en camino de registrar un crecimiento promedio de ingresos del 2% este año, una tendencia que se espera que continúe hasta 2025.
Los gigantes de servicios petroleros Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes informaron un crecimiento combinado de los ingresos del 7% en el segundo trimestre con respecto al primero de este año. Aun así, se espera que tanto Schlumberger como Baker Hughes registren una caída de aproximadamente 2-3% en los ingresos por servicios relacionados con pozos este año a partir de 2020.
Para Schlumberger, la caída se debe a que la compañía vendió su negocio de bombeo a presión a Liberty Oilfield. Servicios a principios de año, pero la compañía aún lidera el trío de grandes empresas de servicios en términos de ingresos con 17.5 mil millones esperados en 2021. Esto se debe principalmente a las operaciones en los Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia, que representan aproximadamente la mitad de Ingresos totales de Schlumberger. Baker Hughes, por otro lado, generará más de la mitad de los ingresos de este año en América del Norte y Oriente Medio.
Se espera que Halliburton se recupere del año pasado con un crecimiento del 2% en los ingresos en 2021. Este crecimiento se debe a la mejora de los servicios relacionados con la perforación y la actividad alámbrica en todas las regiones, lo que genera mayores ingresos para sus dos principales segmentos operativos dentro de la terminación y la perforación. servicios.
Se espera que el gasto en servicios de pozos continúe representando una parte importante de los gastos de los actores de exploración y producción, pero al mismo tiempo, empresas como ExxonMobil, Shell y Chevron están intensificando sus esfuerzos para abordar la transición energética.
ExxonMobil ha invertido 10 mil millones durante las últimas dos décadas en soluciones bajas en carbono, como la captura y almacenamiento de carbono, y planea invertir 3 mil millones más hasta 2025.
Chevron ha asignado 300 millones para inversiones para avanzar en la transición energética en 2021, aunque esto representa sólo el 2% de su presupuesto total y está muy por debajo de los pares europeos de la empresa. Chevron también está explorando fuentes de energía alternativas, como la tecnología de fusión y la geotermia avanzada, que son tecnologías emergentes con intermitencias reducidas en comparación con otras fuentes renovables.
