Combinación transformadora de sustancialmente todas las operaciones upstream de Eni en el Reino Unido con Ithaca Energy, creando una empresa líder en producción y crecimiento de la plataforma continental del Reino Unido.
Eni se complace en anunciar hoy que ha llegado a un acuerdo sobre la combinación de prácticamente todos sus activos upstream en el Reino Unido, excluidos los activos del Mar de Irlanda Oriental y las actividades CCUS (Eni UK Business) con Ithaca Energy (Ithaca), marcando un movimiento estratégico para fortalecer significativamente su presencia en la plataforma continental del Reino Unido (UKCS).
Según los términos del acuerdo de combinación de negocios, Eni e Ithaca combinarán el negocio de Eni en el Reino Unido con el negocio existente de Ithaca. La combinación se financia mediante la emisión a Eni UK de un número tal de nuevas acciones ordinarias, que representa el 38.5% del capital social emitido ampliado de Ithaca. La fecha de efectividad económica de la Combinación será el 30 de junio de 2024, y se espera su finalización en el tercer trimestre de 2024, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones regulatorias y habituales precedentes. Se realizarán ciertos ajustes de efectivo habituales, entre otras cosas, efectivo, deuda financiera y capital de trabajo, cada uno en la fecha de efectividad económica.
Ithaca es una de las empresas independientes de petróleo y gas más grandes de la UKCS, con una importante base de recursos y que desempeña un papel clave en la seguridad del suministro energético en la región, con participaciones en seis de los diez campos más grandes y los dos principales campos de desarrollo en el UKCS.
La Combinación creará inmediatamente un Grupo Combinado ampliado y más fuerte con una producción en 2024 superior a 100 mil barriles y el potencial subyacente de crecer orgánicamente hasta 150 mil barriles a principios de la década de 2030. La combinación tiene como objetivo replicar la ejecución exitosa anterior de combinaciones upstream que Eni ha formado utilizando su distintivo modelo satélite (incluido Vår Energi en Noruega y Azule Energy en Angola). El Modelo Satélite es una respuesta estratégica a los desafíos y oportunidades de los mercados energéticos, creando empresas enfocadas y ágiles capaces de atraer nuevo capital para crear valor a través de sinergias operativas y financieras y la aceleración del crecimiento. La combinación permitirá a Eni continuar con su exitoso crecimiento en el UKCS, fortaleciendo así su compromiso con el Reino Unido después de la adquisición de Neptune Energy. Eni será un accionista totalmente comprometido, a largo plazo y solidario de Ithaca, y aportará sus capacidades técnicas y soporte operativo de clase mundial en beneficio de la Combinación.
Al comentar sobre la combinación, el director ejecutivo de Eni, Claudio Descalzi, dijo: “Este acuerdo representa un ejemplo más de cómo Eni se adapta a las demandas del cambiante mercado energético y, en este caso, implementa nuestro exitoso modelo satelital. Brinda la oportunidad de construir escala, logrando un crecimiento upstream eficiente y maximizando el valor bajo una estructura de gestión dedicada y enfocada respaldada por los recursos y la experiencia de Eni. La combinación con Ithaca representa una gran oportunidad para nosotros de reunir carteras complementarias estableciendo una posición importante en el UKCS con importantes oportunidades de crecimiento y optimización. Nos hemos movido rápidamente después de la adquisición de Neptune Energy por parte de Eni para transformar nuestra posición competitiva en el Reino Unido y vemos la oportunidad para que Eni e Ithaca obtengan valor material a largo plazo para ayudar a abordar los desafíos clave de seguridad, asequibilidad y sostenibilidad de proveedor de energia. De hecho, establecer una posición de liderazgo en el mercado upstream del Reino Unido reflejará nuestra posición igualmente fuerte en CCS con nuestros proyectos Hynet y Bacton Thames que, junto con otras 3 licencias de almacenamiento de CO2, nos brindan alrededor de 1 giga tonelada de capacidad bruta de almacenamiento y nos convertirán en un actor clave. actor en la descarbonización de las industrias del Reino Unido que son difíciles de reducir. Con nuestra importante inversión como socio en el gigantesco parque eólico marino Dogger Bank, Eni se complace en ser un actor importante en actividades clave en el sector energético del Reino Unido”.
Combinación transformadora de sustancialmente todas las operaciones upstream de Eni en el Reino Unido con Ithaca Energy, creando una empresa líder en producción y crecimiento de la plataforma continental del Reino Unido.
Eni se complace en anunciar hoy que ha llegado a un acuerdo sobre la combinación de prácticamente todos sus activos upstream en el Reino Unido, excluidos los activos del Mar de Irlanda Oriental y las actividades CCUS (Eni UK Business) con Ithaca Energy (Ithaca), marcando un movimiento estratégico para fortalecer significativamente su presencia en la plataforma continental del Reino Unido (UKCS).
Según los términos del acuerdo de combinación de negocios, Eni e Ithaca combinarán el negocio de Eni en el Reino Unido con el negocio existente de Ithaca. La combinación se financia mediante la emisión a Eni UK de un número tal de nuevas acciones ordinarias, que representa el 38.5% del capital social emitido ampliado de Ithaca. La fecha de efectividad económica de la Combinación será el 30 de junio de 2024, y se espera su finalización en el tercer trimestre de 2024, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones regulatorias y habituales precedentes. Se realizarán ciertos ajustes de efectivo habituales, entre otras cosas, efectivo, deuda financiera y capital de trabajo, cada uno en la fecha de efectividad económica.
Ithaca es una de las empresas independientes de petróleo y gas más grandes de la UKCS, con una importante base de recursos y que desempeña un papel clave en la seguridad del suministro energético en la región, con participaciones en seis de los diez campos más grandes y los dos principales campos de desarrollo en el UKCS.
La Combinación creará inmediatamente un Grupo Combinado ampliado y más fuerte con una producción en 2024 superior a 100 mil barriles y el potencial subyacente de crecer orgánicamente hasta 150 mil barriles a principios de la década de 2030. La combinación tiene como objetivo replicar la ejecución exitosa anterior de combinaciones upstream que Eni ha formado utilizando su distintivo modelo satélite (incluido Vår Energi en Noruega y Azule Energy en Angola). El Modelo Satélite es una respuesta estratégica a los desafíos y oportunidades de los mercados energéticos, creando empresas enfocadas y ágiles capaces de atraer nuevo capital para crear valor a través de sinergias operativas y financieras y la aceleración del crecimiento. La combinación permitirá a Eni continuar con su exitoso crecimiento en el UKCS, fortaleciendo así su compromiso con el Reino Unido después de la adquisición de Neptune Energy. Eni será un accionista totalmente comprometido, a largo plazo y solidario de Ithaca, y aportará sus capacidades técnicas y soporte operativo de clase mundial en beneficio de la Combinación.
Al comentar sobre la combinación, el director ejecutivo de Eni, Claudio Descalzi, dijo: “Este acuerdo representa un ejemplo más de cómo Eni se adapta a las demandas del cambiante mercado energético y, en este caso, implementa nuestro exitoso modelo satelital. Brinda la oportunidad de construir escala, logrando un crecimiento upstream eficiente y maximizando el valor bajo una estructura de gestión dedicada y enfocada respaldada por los recursos y la experiencia de Eni. La combinación con Ithaca representa una gran oportunidad para nosotros de reunir carteras complementarias estableciendo una posición importante en el UKCS con importantes oportunidades de crecimiento y optimización. Nos hemos movido rápidamente después de la adquisición de Neptune Energy por parte de Eni para transformar nuestra posición competitiva en el Reino Unido y vemos la oportunidad para que Eni e Ithaca obtengan valor material a largo plazo para ayudar a abordar los desafíos clave de seguridad, asequibilidad y sostenibilidad de proveedor de energia. De hecho, establecer una posición de liderazgo en el mercado upstream del Reino Unido reflejará nuestra posición igualmente fuerte en CCS con nuestros proyectos Hynet y Bacton Thames que, junto con otras 3 licencias de almacenamiento de CO2, nos brindan alrededor de 1 giga tonelada de capacidad bruta de almacenamiento y nos convertirán en un actor clave. actor en la descarbonización de las industrias del Reino Unido que son difíciles de reducir. Con nuestra importante inversión como socio en el gigantesco parque eólico marino Dogger Bank, Eni se complace en ser un actor importante en actividades clave en el sector energético del Reino Unido”.
